3月14日，茂名港集團(tuán)有限公司成功定價(jià)2024年境外人民幣債券，發(fā)行規(guī)模6.4億人民幣、票息4.5%。債券在香港和澳門兩地交易所上市，作為廣東省首筆企業(yè)境外藍(lán)色債券、茂名市首筆境外人民幣綠色債券，為清潔能源、綠色交通、可持續(xù)發(fā)展的新質(zhì)生產(chǎn)力等重要領(lǐng)域提供了資金支持。

本次境外債發(fā)行前，集團(tuán)積極與境內(nèi)外投資者就茂名市經(jīng)濟(jì)發(fā)展、茂名港集團(tuán)基本狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行深入的交流，先后在香港和新加坡兩地舉辦了3場(chǎng)投資者見面會(huì)，吸引了全球各類投資者的關(guān)注，受到了境內(nèi)外投資者的高度認(rèn)可。定價(jià)當(dāng)日，公司初始價(jià)格指引為4.8%，最終發(fā)行票面利率比初始價(jià)格指引收窄30基點(diǎn)到4.5%（即最終票面利率4.5%）。

據(jù)悉，綠色債券作為重要的綠色金融工具，已成為助力我國(guó)綠色低碳發(fā)展、提效新質(zhì)生產(chǎn)力的重要融資渠道，更是推動(dòng)綠色發(fā)展，促進(jìn)人與自然和諧共生，全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的內(nèi)在要求。本次集團(tuán)“藍(lán)色”“綠色”齊發(fā)，債券資金將用于集團(tuán)項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金；并堅(jiān)持以“綠美茂名”生態(tài)建設(shè)為引領(lǐng)，以綠色、循環(huán)、低碳為目標(biāo)，助力集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。茂名港集團(tuán)作為茂名市港口建設(shè)及運(yùn)營(yíng)的重要主體，自2012年成立以來(lái)，緊緊圍繞“建深水大港、興濱海綠城”的戰(zhàn)略，一步接著一步，以實(shí)干興港，把藍(lán)圖轉(zhuǎn)化為實(shí)景圖。本次高質(zhì)量完成境外債券發(fā)行，進(jìn)一步夯實(shí)了茂名市屬企業(yè)的國(guó)際資本市場(chǎng)的融資渠道，也向國(guó)際市場(chǎng)充分展示了集團(tuán)的發(fā)展面貌和信用亮點(diǎn)。未來(lái)，茂名港集團(tuán)將持續(xù)維護(hù)境外市場(chǎng)形象，吸引更多的境外金融機(jī)構(gòu)了解、關(guān)注茂名，為茂名市打造南海能源新通道的國(guó)際港灣添磚加瓦。（通訊員：張義鵬）